Retrouvez la proposition
Vous pouvez accéder à toutes vos propositions en cliquant sur l’icône située dans la barre latérale gauche.
Les propositions sont regroupées par client.
En cliquant sur la proposition, vous avez une vue plus détaillée des propositions de ce client. Pour chaque proposition, plusieurs informations sont affichées :
- La note de qualification
- La note de proposition commerciale
- La date de dernière ouverture de la proposition
- Le statut de la proposition
Gérez le statut
Plusieurs statuts existent pour le suivi de vos propositions :
- Qualification
- Proposition
- Clôture
- Gagné
- Perdu
Pour changer le statut, allez dans la proposition et choisissez le statut dans le menu déroulant situé dans la barre supérieure.
Option de la proposition
Pour accéder aux options de la proposition, cliquez sur les 3 points situés dans le coin supérieur droit de la proposition.
Depuis ce menu, vous avez la possibilité de :
- Renommer : une fenêtre apparaît pour changer le nom de la proposition
- Déplacer : Cette option permet de déplacer la proposition vers un nouveau client.Vers un client existant : tapez les premières lettres du nouveau client et il apparaîtra dans la liste. Sélectionnez-leVers un nouveau client : tapez le nom du nouveau client et cliquez sur le bouton “+ Créer un nouveau client : [Nouveau client]”
- Dupliquer : Cette option permet de créer une nouvelle proposition à l’identique. Une fenêtre s’ouvre et permet de choisir où enregistrer cette nouvelle proposition (sur ce même client ou vers un autre client)
- Partager : Une fenêtre s’ouvre permettant de publier la proposition et gérer le mode de partage. Cette fenêtre est identique à celle vue dans l’étape précédente au sein de la proposition (grâce au bouton de partage).
- Archiver : Si votre processus commercial est terminé, vous pouvez archiver cette proposition afin qu’elle n’apparaisse plus dans vos propositions. Cela permet de visualiser uniquement les propositions actives dans votre espace propositions.
- Supprimer : Vous avez la possibilité de supprimer des propositions