| Préparer et rédiger |
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| Partir des enjeux du client | Variables et champs du CRM (HubSpot, Salesforce) ; pas de qualification | Grille de 4 rubriques, import de notes, transcripts et dictée, score, manques, script de rendez-vous |
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| Rédaction | Modèle de départ, bibliothèque de contenu ; menu IA depuis une consigne (rédiger, réécrire, condenser), modèle généré par IA, serveur MCP pour Claude | Cuevr AI : qualification du deal, base de l’entreprise et agents spécialisés conçus sur les meilleures méthodes de vente ; plan proposé, parties rédigées une par une |
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| Avant l’envoi | Approbations conditionnelles (remise, total), commentaires à chaque étapePlan sup. | Note sur 100 (3 axes), recommandations dans le texte, corrections en un clic ; pas de circuit d’approbation des propales |
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| Design, travail à plusieurs, équipe |
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| Design : marque et composition | Modèle de départ aux couleurs du site, styles réglés par modèle, canevas libre ; modèle sur mesure en prestation (1 500 $) | Marque reprise du site, studio, 4 déclinaisons, appliquée à chaque propale ; sections par dispositions et blocs |
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| Travailler à plusieurs | Commentaires en ligne internes ou externes, collaborateurs qui modifient ou approuvent, rôles (Plan sup.) ; édition simultanée non documentée | Édition simultanée, accès par dossier, rôles, refus des versions dépassées ; ni commentaires ni validation |
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| Animer l’équipe | Métriques par utilisateur : temps jusqu’à la première vue, de création, de closingPlan sup. | Vue Équipe : pipeline, gagnés et perdus, taux de closing, durées médianes, points d’attention par commercial |
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| Envoyer et suivre |
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| Suivi : granularité | Temps par section, chronologie des ouvertures par destinataire | Temps par section, par lecteur, calendrier |
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| Lecteurs nommés | Oui : e-mail demandé avant la lecture, par défaut | Oui (invités) ; anonymes signalés |
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| Alertes de relance pour le vendeur | Alerte « document non vu » après un nombre de jours réglable ; notification à l’ouverture | 12 signaux, Rappeler plus tard ; chaleur par lecteur |
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| Signer, chiffrer, encaisser |
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| Signature : niveau inclus | Signature simple (niveau eIDAS non précisé), document verrouillé après signature | SES, dans la page lue |
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| Vérification active du signataire | Non documentée (e-mail saisi à l’ouverture, non vérifié) | Oui : code à six chiffres envoyé à l’e-mail du signataire |
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| Preuve | Piste d’audit (IP, date et heure), copie signée aux deux parties | Dossier de preuve : version figée, empreinte SHA-256, consentement, IP, date serveur |
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| Devis | Interactif : options et quantités au choix de l’acheteur, fréquences de facturation, remises | Calculé (remise, TVA, 3 devises) ; pas d’options au choix de l’acheteur |
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| Catalogue | Oui (Pricing Catalog) | Non |
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| Paiement | Non dans Proposify 3 (Stripe annoncé pour 2027) | Non |
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| Appels d’offres |
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| Part du dossier de l’acheteur | Non | Oui : dossier public ou privé importé, cadre de réponse extrait |
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| Contrôle de couverture des exigences | Non | Oui : jauge d’exigences couvertes, pièces à fournir |
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| Relier et héberger |
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| Connecteur CRM natif | Oui : HubSpot dans les deux sens ; Pipedrive, Zoho ; Salesforce · Option (plan Scale) | Non |
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| API, webhooks | API · Plan sup. (Grow) | API v1 et webhooks (14 événements), inclus |
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| Région d’hébergement | États-Unis (Virginie du Nord) | France (Union européenne) |
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