Referencias y resolución de situaciones habituales
Lo que mide cada indicador de Cuevr y lo que no permite concluir, seguido de las comprobaciones que hay que hacer ante las situaciones más frecuentes.
Capítulos de la guía15 de 15
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No confundir las medidas
| Término | Objeto medido | Lo que no permite concluir |
|---|---|---|
| Completitud de la base | Estado de cada apartado de la base (Completo, Parcial o Insuficiente) tras Analizar la base. | Que todos los hechos sean verdaderos, estén actualizados y sean pertinentes para cada cliente potencial. |
| Puntuación de cualificación | Información disponible sobre el contexto y la oportunidad, comparada con la nota objetivo de su organización. | Que la propuesta esté bien redactada o que el cliente potencial vaya a firmar. |
| Análisis de la propuesta | Personalización, persuasión y profesionalidad del documento. | Que la oferta cumpla la normativa o que su precio esté validado. |
| Cobertura de la licitación | Requisitos cubiertos sobre el total evaluado, por separado de la nota comercial. | La nota ponderada que asigna el comprador ni la prueba de la presentación de los documentos. |
| Créditos Cuevr AI | Presupuesto de uso de las funciones de Cuevr AI, compartido en la organización. La modificación manual y la firma no los consumen. | Un número fijo de clics o de propuestas; los límites de la prueba siguen siendo distintos. |
| Nivel de interés | Eventos de lectura, de nuevo uso compartido, de apertura del formulario y de cambio de opciones del presupuesto. | Una probabilidad de compra ni un sentimiento seguro del lector. |
| Tasa de cierre | Proporción de ganados entre los expedientes cerrados en el periodo. | La tasa futura de conversión de los expedientes aún abiertos. |
| Firma o aceptación | Decisión del cliente potencial vinculada a una versión y al expediente de prueba. | Que el resultado comercial del expediente se registre automáticamente. |
| Resultado | Decisión de seguimiento comercial: ganado, rechazado o sin continuidad. | Que el contrato se haya firmado necesariamente en Cuevr. |
Resolver un problema de recorrido
| Situación | Comprobación que hay que hacer |
|---|---|
| Una casilla de Cómo empezar sigue vacía | Comprobar el hecho esperado: lectura del sitio terminada, marca guardada, análisis guardado, publicación, sesión de lectura o invitación; un simple clic no basta. Las propuestas archivadas no cuentan. |
| Una importación falla | Leer el mensaje mostrado (archivo vacío, demasiado pesado, ilegible o formato rechazado). Usar Reintentar ante un incidente transitorio; no repetir tal cual un archivo rechazado. |
| Una información importada contradice el expediente | Cuevr no sustituye su texto: coloca un punto Por decidir bajo el pasaje afectado. Elegir Conservar lo existente, Tomar lo nuevo o Modificar. |
| Un aviso dice que la cualificación, la propuesta o el plan se ha modificado en otro lugar | Un colega u otra pestaña ha guardado antes que usted. Su texto sigue en pantalla: usar Copiar mis notas (o Copiar mis cambios) y después Retomar la versión actualizada. |
| El texto de un colega no aparece enseguida | No se ofrece la escritura simultánea letra a letra; el texto de un colega aparece en cuanto hace una pausa. Un distintivo indica dónde escribe. |
| Las acciones del expediente están atenuadas | Comprobar el archivado, la firma, sus derechos sobre la propuesta, el estado de la suscripción y la operación ya en curso. Una propuesta archivada debe sacarse del archivo antes de editarla; en el teléfono, la propuesta se lee sin poder modificarse. |
| Una propuesta firmada no se elimina | Conserva su prueba de firma: archívela en su lugar. |
| Un ajuste de marca no se ve | Comprobar que el ajuste se ha guardado correctamente. Una versión ya publicada conserva la marca de su publicación: vuelva a publicar para que el cliente potencial vea la nueva. |
| El cliente potencial no puede abrir la propuesta | Comprobar el estado publicado, el modo de acceso, la invitación o la contraseña, y la posible retirada del enlace. |
| Analytics no muestra ninguna lectura | Comprobar que no se trate de un miembro de la organización o de su propia vista previa, de un acceso denegado, de un documento protegido que aún no se ha abierto o de una estadística con error. |
| Una lectura no muestra todas las secciones | El tiempo se atribuye a una sección cada vez; unos segundos sin medición no prueban que el contenido no se haya visto. |
| Marcar como visto no hace desaparecer una tarea | Marcar como visto cambia su estado de lectura. Para una pausa temporal, usar Recordar más tarde; para resolver el expediente, realizar la acción pertinente. |
| Analytics y el panel muestran plazos distintos | Analytics y el panel no utilizan las mismas ventanas de tiempo. |
| Un expediente firmado sigue pidiendo un cierre | Registrar su resultado comercial; la firma y el resultado son dos datos distintos. |
| Aparece un rechazo pero el expediente sigue abierto | Leer el motivo y la versión, y después decidir el cierre. El rechazo del cliente potencial no cierra el expediente automáticamente. |
| Un expediente sin continuidad vuelve a aparecer | Una nueva lectura después del cierre puede activar la señal de reactivación. |
| Falta un indicador de duración | Puede faltar una fecha de resultado o de primera publicación, o un número suficiente de expedientes. |
| La exportación no contiene todo | Llevarme mis datos prepara un archivo .zip: base de conocimientos, índice de las propuestas, requisitos validados de las licitaciones, elementos de respuesta y pruebas de firma (JSON y PDF firmado). Las plantillas no están incluidas. El archivo se descarga durante 7 días, mediante un enlace válido durante 15 minutos. |
| Un mensaje dice que los créditos Cuevr AI se han agotado | Las funciones de Cuevr AI esperan la próxima recarga; puede seguir modificando sus documentos usted mismo. Ver mis créditos muestra el saldo y la fecha de recarga. |
| El espacio está en solo lectura | Su prueba ha terminado o su suscripción se ha detenido: todo sigue visible, sus clientes siguen abriendo sus enlaces y Llevarme mis datos sigue disponible. Para volver a crear o modificar, el responsable del espacio elige un plan. |
| El modo licitación no se ofrece | En Administración, tarjeta Modo licitación, comprobar que el modo está activado y que usted figura entre los Miembros autorizados. |
| Se rechaza un documento en Tus documentos para esta respuesta | Un documento del comprador se deposita en la pantalla Licitación, no en sus elementos de respuesta. Si se ha alcanzado el número de documentos, retire uno. |
| El PDF del expediente firmado no está disponible | En la tarjeta Documento firmado, el PDF en preparación aparece solo; si ha fallado, utilice Volver a lanzar. La firma sigue siendo válida en todos los casos. |
| El firmante no ha recibido su expediente firmado | Puede volver a abrir el enlace de la propuesta y solicitar el reenvío del expediente firmado. |
| Su CRM ya no recibe nada | En Integraciones, leer el estado y la causa mostrados bajo el destino, corregir el receptor, Enviar una prueba y después Reactivar (véase el capítulo 14). |
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