Encontrar la propuesta

Puedes acceder a todas tus propuestas haciendo clic en el icono situado en la barra lateral izquierda.

Las propuestas están agrupadas por cliente.Al hacer clic en la propuesta, tienes una vista más detallada de las propuestas de este cliente. Para cada propuesta, se muestra diversa información:

  • La nota de cualificación
  • La nota de la propuesta comercial
  • La fecha de la última apertura de la propuesta
  • El estado de la propuesta

Gestionar el estado

Existen varios estados para el seguimiento de tus propuestas:

  • Cualificación
  • Propuesta
  • Cierre
  • Ganado
  • Perdido

Para cambiar el estado, entra en la propuesta y elige el estado en el menú desplegable situado en la barra superior.

Opciones de la propuesta

Para acceder a las opciones de la propuesta, haz clic en los 3 puntos situados en la esquina superior derecha de la propuesta.Desde este menú, tienes la posibilidad de:

  • Renombrar: aparece una ventana para cambiar el nombre de la propuesta
  • Mover: Esta opción permite mover la propuesta a un nuevo cliente.A un cliente existente: escribe las primeras letras del nuevo cliente y aparecerá en la lista. Selecciónalo.A un nuevo cliente: escribe el nombre del nuevo cliente y haz clic en el botón "+ Crear un nuevo cliente: [Nuevo cliente]".
  • Duplicar: Esta opción permite crear una nueva propuesta idéntica. Se abre una ventana que te permite elegir dónde guardar esta nueva propuesta (en este mismo cliente o en otro cliente).
  • Compartir: Se abre una ventana que permite publicar la propuesta y gestionar el modo de uso compartido. Esta ventana es idéntica a la vista en el paso anterior dentro de la propuesta (a través del botón de compartir).
  • Archivar: Si tu proceso comercial ha terminado, puedes archivar esta propuesta para que ya no aparezca en tus propuestas. Esto permite visualizar únicamente las propuestas activas en tu espacio de propuestas.

Las propuestas archivadas pueden desarchivarse mediante las opciones de la propuesta (icono de 3 puntos).