Gestionar su actividad y atender las alertas

Leer Mi actividad

Abra el Panel. La pestaña Mi actividad se refiere a las propuestas de las que usted es propietario o colaborador. El indicador del Panel, en la barra lateral, cuenta los expedientes que aún no ha visto.

• Pendiente hoy reúne los expedientes que requieren su atención, un expediente por línea, con su señal, su valor cuando se conoce y una acción principal. El contador se refiere a los expedientes, no a la suma de todas las señales; las demás señales de un expediente se despliegan bajo su línea. Al principio se ven cuatro expedientes; utilice Ver todo para consultar el resto. Orden de la lista clasifica los expedientes por Prioridad o por Valor.
• Últimas actividades significativas recoge los hechos recientes, del más reciente al más antiguo. La etiqueta Nuevo señala lo ocurrido desde su apertura anterior del panel; en su primera visita, ninguna actividad la lleva.
• Mi rendimiento resume el valor de sus expedientes y sus indicadores en el periodo elegido.
• Retomar propone sus dos propuestas en preparación modificadas más recientemente.

Las tareas se clasifican en Hoy, Con retraso y Por seguir. Los expedientes no leídos aparecen primero.

La lista completa de señales

El panel señala los hechos recientes y los expedientes que requieren una acción.

• Firmada: un cliente potencial ha firmado. Abra la prueba de firma y después verifique el resultado del expediente.
• Firma abierta: el cliente potencial ha abierto el formulario de firma. Consulte Analytics.
• Opciones del presupuesto: un lector ha modificado las opciones elegidas del presupuesto; se indica la diferencia de valor. Consulte Analytics.
• Rechazo recibido: el cliente potencial ha rechazado la propuesta. Lea su motivo y decida qué hacer a continuación.
• Compartida de nuevo: la propuesta se ha enviado a otras personas.
• Reactivación fuerte: un cliente potencial que había dejado de leer retoma la lectura con intensidad. No es una probabilidad de compra.
• Expediente sin continuidad reactivado: un expediente que usted había cerrado sin continuidad vuelve a leerse. Puede reabrirlo.
• Primera consulta: el cliente potencial ha abierto la propuesta por primera vez.
• Nuevos lectores: nuevas personas han abierto la propuesta. Se indica su nombre cuando se conoce su correo electrónico.
• Consultas repetidas: un lector vuelve a leer la propuesta. Consulte las secciones que ha visto.
• Inactiva: ninguna lectura desde hace cierto tiempo. Prepare un seguimiento o cierre sin continuidad.
• Nunca abierta: la propuesta no se ha abierto desde su publicación. Verifique los destinatarios.
• Por cerrar: el expediente lleva mucho tiempo sin resultado. Indique ganado, rechazado o sin continuidad.

Marcar como visto o recordar más tarde

1. Abra el menú … de una propuesta en la lista.
2. Elija Marcar como visto para marcar como vistas las señales de este expediente. El expediente pasa detrás de los no leídos, pero la tarea no se resuelve. Una nueva señal puede devolverlo a los no leídos.
3. Elija Recordar más tarde y, después, Dentro de 1 día, Dentro de 3 días o Dentro de 7 días, para sacarlo temporalmente de las tareas y los puntos de atención. Las señales no se borran: vuelven al vencer el plazo.
4. Para atender realmente el expediente, realice la acción esperada: verificar una lectura, compartir, indicar un resultado o reabrir un expediente.

El estado visto o recordado más tarde es propio de cada miembro.

Indicar un resultado comercial

Los tres resultados son Ganado, Rechazado y Sin continuidad. Una firma y un resultado son dos datos distintos: un contrato firmado en otro lugar se declara ganado, y una firma recogida en Cuevr pasa el expediente a ganado.

Desde el menú …, o desde la etapa Firma de la propuesta, elija Cerrar este trato y, después, indique el resultado, la Fecha del resultado (salvo para Sin continuidad, que no se fecha) y, si lo desea, un Motivo (opcional), visible solo para usted. En caso de rechazo del cliente potencial, el motivo puede aparecer prerrellenado y sigue siendo modificable. Un rechazo recibido no cierra automáticamente el expediente. Cerrar no despublica la propuesta. En un expediente sin continuidad que vuelve a tener actividad, utilice Reabrir el trato después de verificar las nuevas lecturas.

El botón principal de una señal lleva a su prueba: Ver Analytics para el comportamiento de lectura, Ver la firma para una firma, Leer el rechazo para un rechazo, Abrir el uso compartido para una propuesta inactiva o nunca abierta. Las decisiones de cierre permanecen en el menú del expediente.

Seguir el valor de los expedientes

Cada propuesta tiene un valor, en importe sin impuestos. Cuevr lo calcula en cada publicación a partir del presupuesto publicado, sin las opciones no elegidas. Una oferta recurrente sin duración de compromiso se marca como estimado a 12 meses.

En la etapa Firma, la tarjeta Valor del trato le permite Introducir el valor usted mismo. Un importe introducido no se sustituye por una nueva publicación. Si difiere del presupuesto publicado, aparece la mención difiere del presupuesto: elija Usar el presupuesto para volver al importe del presupuesto, o Mantener para conservar el suyo. Al firmar, el valor se fija con las opciones elegidas por el cliente; aún puede Corregir el importe declarado.

En el panel, cada expediente muestra su valor. Pipeline abierto suma el valor de las propuestas enviadas sin resultado, y Firmado este mes el de los expedientes firmados o ganados durante el mes en curso. Los importes de monedas distintas se mantienen separados.

Utilizar la vista Equipo

La pestaña Equipo está reservada al propietario y a los administradores. Consta de cuatro partes:

• Pipeline del equipo: los expedientes en curso por etapa (Cualificación, En preparación, En cierre), con su antigüedad y los que van con retraso, y después los resultados del periodo;
• Rendimiento del equipo: el valor y los indicadores de todo el equipo;
• Puntos de atención del equipo: las señales que requieren la atención de un responsable (firmas, rechazos, expedientes inactivos, nunca abiertos o por cerrar), con el nombre del comercial. Utilice Filtrar por comercial para ver solo a uno;
• Por comercial: las cifras de cada miembro, ordenables por columna. Un clic en una línea filtra los puntos de atención por ese comercial.

Las solicitudes de Plantillas por validar se presentan por separado, con acceso a las plantillas. Este bloque no depende del filtro por comercial.

Entender los indicadores de rendimiento

El periodo por defecto abarca los últimos 30 días. Puede elegir Mes en curso, Trimestre en curso, Desde principios de año, Últimos 12 meses o Periodo personalizado. La misma selección se aplica a las vistas personal y de equipo, con comparación con un periodo anterior.

Si no hay suficientes datos, un indicador no se muestra en lugar de aparecer a cero.

Atención a las lecturas internas: sus propias aperturas mediante un enlace público, sin haber iniciado sesión en Cuevr, pueden contabilizarse: verifique el contexto antes de sacar una conclusión.